工業治汙市場拐點即將來臨，環保企業未來（lái）十年該如何競爭

新《環境保護法》實施、排（pái）汙許可改革有序推進、兩高司法解釋（shì）提出環（huán）境監測數據造假入刑（xíng），以及環保督察由督企向督政督企並重轉變等，均對工業治汙形成倒逼態勢。“十三五”期間，工業治汙拐點已至（zhì），將打開兩萬億市（shì）場空間。未來十年，BOT、ROT、OM模式逐（zhú）漸興起，或（huò）將成（chéng）為工業企業治汙的主要模式。同時，工業治汙關注點也將從末端治理轉向上遊的（de）清潔生產，有望誕（dàn）生百億級的治理公司。

區別於市政廢水處理領域的資本壁壘，技術與管理成為工業治汙的最（zuì）關鍵要素，高性價比的技術解決方案與高水平的管理服務將成為（wéi）環（huán）保企業的核心競爭力。從國際經（jīng）驗看（kàn），未來工業治汙也將從影響環境的常規汙染物如COD、氮（dàn）、磷等，向痕量有機汙染（rǎn）物轉變、向影響生態安全和人體健（jiàn）康的汙染物轉變。技術的研發與儲備、管理製度的完善（shàn）、園區層麵管理製度的創新，都將是工業治汙企業需要麵對的挑戰。

工業治汙麵臨新的改革管理要求

工業廢水普遍具有排放總量大、治理難度高等特點，而工業園區特別是省級以下工業園區普遍存在工業廢水治理不達（dá）標的（de）問題，加（jiā）之受限於（yú）地方（fāng）保（bǎo）護、管理（lǐ）機製、技術水平等，工業園區一度成為汙（wū）染治理的“盲區”。

中國石油和化學工（gōng）業聯合會在（zài）調研化工園區時指出，我（wǒ）國具（jù）有一定（dìng）安全、環保管理水平與有效應對措施的化工園區不到100家，不到總數的1/10；化工行業廢水治理普遍存在達標率（lǜ）不高的情況，其（qí）中環氧（yǎng）樹脂企業的生產廢水更是基本處於長期超標排放的狀態。

2016年12月，環境保護部（bù）印發《關於實施工業汙染源全麵（miàn）達標排放計劃的通知》，提出到2017年底，鋼鐵、火電、造紙、印染等8個行業達標計劃實施要取得明顯成效；到2020年底，各類工業汙染源持續保持達標排放（fàng），環境治理（lǐ）體係更加健全，環境守法成為常態。

2017年9月，環境保護（hù）部印發《工業集聚區水汙染治理任務推進方案》，要求各地方人民政府和園區管理機構要不折不（bú）扣完成“水十條”要求，並提出建成汙水集（jí）中處理設施並安裝自（zì）動在線（xiàn）監控裝置是工業集（jí）聚區水汙（wū）染（rǎn）防治的底線（xiàn）要求。

除（chú）了政策層麵，在管理層（céng）麵，省以下（xià）環保機構監測監察執（zhí）法垂直管理製度改革（gé），將推動解決現行以塊為主的地方環保管理體製存（cún）在的（de）突出問題，有利於環境保護責任目（mù）標任務的（de）明確（què）、分解及落實，調動地方黨委和（hé）政（zhèng）府及其相關部門的積極性等。近兩年（nián）開展的（de）高強度的環保督察（chá），更是（shì）從督企向督政督企並重轉變，將環保要求（qiú）落到了實處。

萬億市（shì）場打開，工業（yè）治汙進入快車道

環境統計年報數（shù）據顯示，“十二五”期間，我（wǒ）國工業環保投入總計2.94萬億元，其（qí）中建設項目（mù）“三同時”投入占比48%，廢氣治理（lǐ）運行費（fèi）用占比28%，廢水治理運行費用占比11%，老工業汙染源治理投入占比12%，危廢運行費用占比1%；廢水、廢氣、危廢運行費用總計占比40%。

然（rán）而，“十二五”期間，工業環保投入占工業產值的比（bǐ）例依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和（hé）2.84%。雖然呈現增長趨勢，但遠低於環保治理的真實需求。據了解，工業企業環保投入占（zhàn）到產值10%以上（shàng），才能真正解決環保（bǎo）問（wèn）題（tí）。

“十二五”期間，我國工業增加值年均增長率為4.6%，到2015年末，工業增加值GDP占比達34.3%，其中化工業產值GDP占比達12%。《石化和化（huà）學（xué）工業發展規劃（2016-2020年）》顯示，“十三五”期間化工業年均增長率（lǜ）為8%。

以工業增加值年均增長率為4.6%、化工業年均增長率為8%，環保投入占比2.8%～4.2%為測算依據，保守（shǒu）預計“十三五”期間，我國工業環保投入將（jiāng）達到4.68萬億元，其中化工業環保投入將達到1.89萬億元。

在政策、法律、監管、標準（zhǔn）等壓力（lì）下，工業廢（fèi）水、廢（fèi）氣、危廢（fèi）治理（lǐ）將進入（rù）快車（chē）道，“十三（sān）五”環保投入（rù）或將超兩萬（wàn）億（yì）元。

工業園區集中治汙成為環保市場的焦點（diǎn）

工業園區在（zài）我國改革開放進（jìn）程中發揮了重要的（de）作用。從1979年蛇口工業區設立，到2016年我國（guó）國家級工業園區（qū）已達590餘（yú）家，省級以上工業園達1700多（duō）家，省級以下工業（yè）園區達7000多家，總計約1萬（wàn）家。當前，工業園區成為地方經濟增長（zhǎng）的支柱，以化工園區為例，全國502家化工園區的（de）工（gōng）業總產值占石油和化學工業總產值的56%。

然而在全國1萬個工業園區中，超（chāo）70%的工（gōng）業園區為省級以下工（gōng）業園區，這些工業園區在創造（zào）經濟價值的同時也產生了嚴重的環境問題，工業園區集中治汙成為環保市場（chǎng）的焦點。

無（wú）論是涉足環保領域的央企、國企、外資環保企業、上市環保企業，還是具有技術解決方（fāng）案的中小環保企業，很多（duō）環保服（fú）務者將工業（yè）園區這一優質客戶列為未來重點服務對象，以期通過差異化服務分享市場蛋糕。

例如，蘇伊士目前為我國11個大型工（gōng）業園區（qū）提供（gòng）專業的水務及廢料處理服務，並在今年以32億（yì）歐元收購了GE水處理公司，將打（dǎ）造（zào）一個無（wú）與倫比的工（gōng）業水處理方案和服務平台，為園區提供綜合的環境解決方案（àn）。

BOT、ROT、OM模式將成為工（gōng）業企業治汙主要模（mó）式

BOT、ROT、OM模（mó）式（shì）作為市政廢水處理的常用商業模式，2010年後在工業園區集中治汙中得到了廣泛（fàn）應用。

2013年筆者（zhě）對電鍍園區（qū）調研時發現（xiàn），全國近100家電鍍園區中有超（chāo）過半數的電鍍工（gōng）業園區（qū）采用第三方治理模式。江浙地（dì）區的化工園區，如上海化學工業區、常熟開發區、泰興經濟開發區等普遍采（cǎi）用第三方治理（lǐ）模式，中西部（bù）不發達地（dì）區也在向（xiàng）管理較好（hǎo）的工業園區學習采用這種模式。

然而，BOT、ROT、OM等模式在以工業企業為客戶主體的工業廢水治理領（lǐng）域卻鮮（xiān）見應用。國家發展（zhǎn）改革委統（tǒng）計數據顯示，2013年底國內工業企業汙染治理社會（huì）化運營的比例不足5%。

在（zài）新《環境保護（hù）法》實施、排汙許可改（gǎi）革有序推進、兩高司法解釋提出（chū）環境監測（cè）數據造假入刑，以及（jí）中央環保督察力度空前的背景下，工業企業尤其是具有較大規模和體量的工（gōng）業企業（yè）也逐漸（jiàn）開始采用（yòng）BOT、ROT、OM模式，由乙方變為甲方，將企業環保治理交給第三方公司。例如（rú），2016年農藥企業華星化工采用ROT模式（shì）對其（qí）汙水處理設施進行改造，並委托第三方藍（lán）必盛運營，時間為15年。

在企（qǐ）業負責（zé）人看來，采用第三方治理模式後（hòu），並沒有過多地考慮第（dì）三（sān）方運（yùn）營給企業帶來的壓力或者成（chéng）本上升問題，而是（shì）將精力投入到商業生產經營，在連續化生產中提升產（chǎn）品（pǐn）品質及技（jì）術。可以說，第三方治理模式（shì）實現了雙贏。

據了解，目前很多環保企業正（zhèng）積（jī）極與（yǔ）一些規模、體量較大且支付能力較好的龍頭工業企業洽談第三方（fāng）治理模式，BOT、ROT、OM模式或將成為工業企業治汙的主要模式。

未來（lái）十年，環保企（qǐ）業該如何競爭？

從末端治理向清潔生產轉變

據多家（jiā）環（huán）保企業反映，工業治汙市場拐點已至。2013年和2014年前後，工（gōng）業治汙從以點式驗收達標轉向長期（qī）效果（guǒ）驗收達標，環保企業的營（yíng）銷方式也從關係營銷轉向技術營銷。尤其是在2016年之後，在環保督察（chá）的大（dà）背景下，工業企業及工業（yè）園區治汙的態度發生（shēng）了根（gēn）本性變化，從被動治汙向主動治汙轉變，工業治汙市場爆發在即。

未來十年，我們認為工業治汙市場或將（jiāng）呈現兩輪驅動。第一輪是未來的（de）3～5年，市場需求（qiú）將（jiāng）以末端治理的達標排放為主。第二（èr）輪是（shì）未來的第五至十年，隨（suí）著第一輪治理任務的結束，市（shì）場將會迎來上遊工藝（yì）優化（huà）、降低（dī）成本、創造正效應的時（shí）代，通過清潔生產、綠色發展來降低後端的環保處理成本將成為企業的核心關注點。兩輪驅動將互相交叉，成為未（wèi）來十年工（gōng）業治（zhì）汙市場的主（zhǔ）要需求和方向。

高性價比的技術解決（jué）方案與高水平（píng）的管（guǎn）理服務將成（chéng）為環保企業的核心競爭力

發展是工業企業的核心，而環保成本內部化後，成本依然是（shì）工業企業治（zhì）汙的核心考慮要素。華北（běi）製藥等工業企業負責人曾表示，企業廢水處理的年運行費用與（yǔ）營業收入之比就（jiù）超過10%，再加上危廢處理與大氣（qì）處理成本後，治汙成（chéng）本更高。因此，既能做（zuò）到處置成本低又能（néng）實現達標排（pái）放的高性價比（bǐ）的技術解決方案（àn），成為（wéi）環保企業占領工業治汙市（shì）場的核心競爭（zhēng）力。

從現階段來看，工業廢水尤其是精細化工廢水，是最難處理的廢水，可實現穩定（dìng）達標排放的（de）高性價（jià）比解決（jué）方案市場上尚未多見。雖（suī）然眾多單（dān）項（xiàng）技術均具有優勢，但解決工業企業的汙染（rǎn）問題往往需要物理、化學、生（shēng）物等多項技（jì）術的（de）有效集成。

從國際經驗來看，工業治汙也（yě）將從影響環境的常規汙染物如COD、氮、磷等，向痕量有機（jī）汙染物轉變、向（xiàng）影響生態安全和（hé）人體健（jiàn）康的汙染（rǎn）物（wù）轉變，如POPs、抗生素等。通過技術研發和技術（shù）儲備加強解決問（wèn）題（tí）的能力（lì），同時具備成本優勢（shì），是環保企業占領工業治汙市場（chǎng）的必備條件。

與此同時，在工業治（zhì）汙領域新治理（lǐ）模式的需求下，運（yùn）營管理和服務水平也成為環保企業（yè）發展的核心要素。蘇（sū）伊士亞洲區執（zhí）行副（fù）總（zǒng）裁孫（sūn）明華認為，蘇伊士在中國工業（yè）治汙領域業（yè）務的快速（sù）拓展，主要得益於其先進的技術和豐富的運營管理經驗。

從國際經驗及中國市場需（xū）求看（kàn），區別於（yú）市政廢水處理領域的資本壁壘，技術與管理成為工業治汙最（zuì）關鍵的要素。

未來工業治汙領域或將誕生百（bǎi）億級企業（yè）

調研發現，除已經上市的環保企業，工業治（zhì）汙企業體量及規模均相對較小，這主要受製於工業治汙的投入產出比遠低（dī）於市政領域（yù）。正如（rú）上述分析，工業治汙的核心競爭（zhēng）力是技（jì）術（shù）與管理（lǐ），而非資本與資源，工業（yè）治汙的難度導致鮮有企業可提供高（gāo）性價比的解決方案。

調研還發現，多數工業治汙企業（yè）的訂單成功（gōng）率低於10%。但（dàn）與（yǔ）市政領域（yù）相比（bǐ），工業治汙領域的市場（chǎng）更大，噸水治理費用從幾十元到幾百元，遠高於市政汙水（shuǐ）處理費用。

工業治汙市場的開啟（qǐ）將給已經做好技術儲備的環保治理（lǐ）公司提供廣闊（kuò）的發展空間，隨著新治理（lǐ）模式的推（tuī）廣，我們有理由相信未來十年在（zài）工業治汙領域將誕生新的（de）百億級的治理公司，這從上市公司屢屢外延拓展至工業治汙領域也可見一斑。

（作者單位：江（jiāng）蘇（宜興）環保產（chǎn）業技術研究院）