2017年（nián）中（zhōng）國環保行業集中（zhōng）度及企業規模分析

環保行（háng）業仍將維持10-20年高速增（zēng）長

歐美國家在環保領域一般都經曆了“經濟（jì）發展——環境汙染——汙染治理”這一過程。從國際經驗來看，在環保產業發展初期，行業增速非常快。以美國為例，其環保政策在1970年（nián）前後密集出（chū）台，此後的近20年（nián）時間行業增速都（dōu）在20%以上，此後隨著環境狀況有所改善，政策方向由行政手段轉為更多依靠市場手段，環保產業投資增速才下滑至10%以下。相似的情況也（yě）發生在日本，1971-1979年是日本環保產業的第一輪快（kuài）速增長，這段（duàn）時間主要集中於治（zhì）理工業汙染，期間治汙總支出（chū）占財政支出比重從0.76%逐步提升至2.35%。隨著之後生（shēng）活汙染問（wèn）題的凸現，1990-1999進入第二輪快速增長期，這段時間環保支出占（zhàn）財（cái）政支（zhī）出比例進一步升至3.1%。

我國的（de）環保政策起步於20世紀80年代，早在1984年和（hé）1988年就頒布了《水汙染防治法》和《大氣汙染（rǎn）防治法》，但是配套政（zhèng）策的（de）出台一直比較慢（màn）。這種狀況一直（zhí）到2000年前後才有所改善。

由此如果我國環保行業具有和國際發（fā）達（dá）國家（jiā）類似的發展規律，我國環保（bǎo）行業投資的（de）高速增長有望維持10年以上。

環保投資額將進（jìn）一步上升

2015年以來，我國的環保政策由（yóu）總量（liàng）控製轉向質量提升，《“十（shí）三五（wǔ）”生態環（huán）境保護規劃》明（míng）確以改善環境（jìng）質（zhì）量為核心（xīn），此外（wài），《水十條（tiáo）》、《大氣十條》以及《土十條》等政策更加細（xì）節地規（guī）定了環境（jìng）治理的目標。國際上（shàng）通常（cháng）用環保投入占（zhàn）GDP的比重來衡量一國（guó）環保投入力度，根據（jù）國際發展經驗（yàn），環保投資占比在1-1.5%時，環境汙（wū）染有望得到初步控製，環保投入達（dá）到2-3%時，環境質量才（cái）可（kě）能（néng）得到改善。從環保投資額占比的角度看，我國的環保行業投資額占GDP比重遠遠小於國際（jì）水平。

我國2015年（nián）環保投入占（zhàn）GDP的比例為1.6%，基本屬於總量控製（zhì）階段。如果要達到十三五規劃的環境質（zhì）量改善目標，環保投入（rù）占GDP比（bǐ）重有望上升至（zhì）3%左右。對應（yīng）十三五期間（jiān）年均增（zēng）速有（yǒu）望超過30%。

產業集中度將進一步（bù）提升空間

垃圾焚燒（shāo）行業：美國的垃圾焚燒行業在1975-1995年經曆了20年的黃金成長期，競爭格局相對分散，在（zài）行業步入（rù）穩定（dìng）期後的（de）8-10年中，龍頭企業CVA通過（guò）聚焦主業+兼並整合（hé）僅用4年時間(2004-2008)就將市場份額從27%提升至53%,最後行業穩定在（zài）壟斷競爭格局。我國（guó）垃圾（jī）焚燒行業目前仍處於快速成長期。截至2016年底,前三名分別（bié）為錦江環境、康恒環境（jìng）、光大國際,市場占有率分別為（wéi）11.2%、10.6%和9.1%,行業龍頭市場占有率較之前有一定提升，但是相對（duì）美國來說還（hái）有很大的提升空間。

水處（chù）理行業：在水處理（lǐ）領域，根據報告顯示，對於歐（ōu）洲水處理設備行業來說，行業集中度偏（piān）高。前6名製造（zào）商在2016年的銷售收入市場份額為49.46％。Veolia在（zài）2016年的市場份額（é）為13.90％，是歐洲水處理設備市場的領導者。其次是BWT，Degremont，分別在歐洲擁有10.05％和11.77％的市場份（fèn）額。而我國生活（huó）汙水處理市場結構非常分散。截至2012年（nián）底，處理規模最大的首創股份，也隻占全國總處理能力的6%。9家上市公司的處理能力僅占23%，而根據數據（jù），全國的運營主（zhǔ）體，總計約2000餘家。大量（liàng）的處理能力分散在各（gè）地水務、市政（zhèng）等政府部門，或者區域性的小型水處理企業手中，大部（bù）分（fèn）地方水務主管部門（mén）、或者水處理企業掌握的生活汙（wū）水處理能力不超（chāo）過50萬噸（dūn）/日。從國內外對比角（jiǎo）度來看，我國環保行業的市場（chǎng）集中（zhōng）度還有較大的提升空間。

（來源：中國（guó）產業信息網 環保創業邦）